POLERISK

Assurance décès

Pour avoir la parfaite maîtrise de l’assurance décès, un pilier de la prévoyance qui permet de sécuriser la famille et de remplir pleinement son devoir de conseil et d’information.

Format

  • Présentiel
  • Classe-virtuelle
     

Durée

  • 1 journée / 7h ou 7h30
  • 3h

Eligible DDA

Programmes

Version 1 jour (7h) - Présentiel ou Classe virtuelle

Matinée (3h30)
  • Cadre réglementaire et rôle de l’assurance décès.
  • Garanties principales et options complémentaires.
  • Critères de souscription et exclusions.
Après-midi (3h30)
  • Fiscalité et transmission des capitaux décès.
  • Savoir présenter un contrat décès.
  • Comment calculer un capital adapté.
  • Utiliser les techniques de rebond.
  • Savoir faire face aux objections.
Version 3h - Classe virtuelle
  • Introduction à l’assurance décès : finalité et mécanismes.
  • Garanties principales et options complémentaires.
  • Savoir présenter un contrat décès.
  • Comment calculer un capital adapté.

Objectifs pédagogique

  • Comprendre les mécanismes et finalités de l’assurance décès.
  • Identifier les garanties principales et options complémentaires.
  • Maîtriser la fiscalité applicable aux prestations décès.
  • Conseiller efficacement les clients selon leur situation personnelle et patrimoniale.
  • Savoir analyser, comparer et présenter un contrat décès.

Public concerné

  • Collaborateurs en assurance de personnes, intermédiaires, conseillers commerciaux, gestionnaires de contrats prévoyance.

Prérequis

  • Connaissance de base en assurance de personnes.

Méthode pédagogique

  • Présentation sur la base d’un power point.
  • Apports théoriques illustrés d’exemples concrets.
  • Échanges d’expériences entre participants.

Evaluation

  • Quiz d’évaluation en début et en fin de formation.
  • Attestation de formation délivrée.

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